Сравнение VKSIX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и S&P 500 (^GSPC).
VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VKSIX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между VKSIX и ^GSPC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VKSIX и ^GSPC
Основные характеристики
VKSIX:
0.96
^GSPC:
1.98
VKSIX:
1.40
^GSPC:
2.64
VKSIX:
1.16
^GSPC:
1.36
VKSIX:
1.27
^GSPC:
3.00
VKSIX:
3.86
^GSPC:
12.30
VKSIX:
3.70%
^GSPC:
2.07%
VKSIX:
14.89%
^GSPC:
12.87%
VKSIX:
-35.59%
^GSPC:
-56.78%
VKSIX:
-3.71%
^GSPC:
-0.29%
Доходность по периодам
С начала года, VKSIX показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 3.73%.
VKSIX
4.88%
2.70%
7.69%
15.58%
10.54%
N/A
^GSPC
3.73%
1.05%
11.76%
24.74%
13.51%
11.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VKSIX и ^GSPC
VKSIX
^GSPC
Сравнение VKSIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок VKSIX и ^GSPC
Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VKSIX и ^GSPC
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) составляет 3.38%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.