Сравнение VKSIX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и S&P 500 (^GSPC).
VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VKSIX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между VKSIX и ^GSPC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VKSIX и ^GSPC
Основные характеристики
VKSIX:
0.67
^GSPC:
1.96
VKSIX:
1.03
^GSPC:
2.63
VKSIX:
1.12
^GSPC:
1.36
VKSIX:
0.83
^GSPC:
2.91
VKSIX:
3.08
^GSPC:
12.65
VKSIX:
3.31%
^GSPC:
1.95%
VKSIX:
15.14%
^GSPC:
12.60%
VKSIX:
-35.59%
^GSPC:
-56.78%
VKSIX:
-6.24%
^GSPC:
-2.08%
Доходность по периодам
С начала года, VKSIX показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.03%.
VKSIX
10.91%
-5.52%
8.99%
10.15%
10.48%
N/A
^GSPC
25.03%
-0.96%
8.77%
24.73%
13.00%
11.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VKSIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок VKSIX и ^GSPC
Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VKSIX и ^GSPC
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.95% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.